Depuis longtemps une image hante l'esprit de Cédric Le Roy... Au milieu de ses songes il lui arrive fréquemment de croiser le chemin d'un homme en noir. Un être étrange affublé d'un grand chapeau et d'un sourire démesuré qui aurait pu faire rire les enfants... mais qui hélas ne fait rire personne. Une tristesse profonde émane du regard de l'homme en noir. Une tristesse désaccordée avec ce sourire figé.

Cédric commence par imaginer son histoire sous la forme d'un film d'animation traditionnel, avec des décors construits et des personnages animés image par image... Mais au fur et à mesure qu'il essaye de trouver des raisons à ce sourire figé, il se tourne vers le dessin animé pour l'exprimer.